Nauczyciel literatury odkrywa talent w nowym uczniu. Udzielając mu lekcji pisania, nie zauważa, że młodzieniec jak Szeherezada uzależnia go od swojej powieści w odcinkach. Film o relacjach mistrz-uczeń, o manipulacji i nieco perwersyjnej fascynacji. I może przede wszystkim o potędze słowa i wyobraźni.