Film opowiada historię przyjaźni Rosława Szaybo i Stanisława Zagórskiego, dwóch światowej sławy grafików pochodzących z Polski, oraz przebieg ich równoległych, podobnych do siebie karier artystycznych. Pokazujemy wybitnych twórców, którzy mieli odwagę opuścić Polskę, by zmierzyć siłę swego talentu ze światem anglosaskiej sztuki pop. Bohaterowie zdobyli światową sławę dzięki projektowaniu okładek płyt gramofonowych największych gwiazd: jazzu (Miles Davis, Roland Kirk, Krzysztof Komeda), rocka (Velvet Underground, Cream, The Clash, Janis Joplin, Leonard Cohen), soulu i bluesa (Aretha Franklin, Isaac Hayes, John Lee Hooker), popu (Cher, Elton John, Simon & Garfunkel), reggae (Bob Marley, Aswad) i muzyki klasycznej (Aaron Copland, Leonard Bernstein).